Nubes oscuras se ciernen sobre el sector cerealero ruso
Se estima que la proporción de cultivos de invierno en malas condiciones es cercana al 38%, informó ProZerno, un grupo de expertos con sede en Moscú, Rusia, citando datos del Centro Hidrometeorológico. Solo el 31% de los cultivos están en buenas condiciones, frente al 74% de hace un año.
"Nunca antes habÃa sido tan malo", afirmaron los analistas de ProZerno.
Las autoridades rusas atribuyen la situación actual de la industria de los cereales a las graves anomalÃas meteorológicas, en particular a la sequÃa de verano y otoño. En algunas regiones rusas no llovió de abril a octubre, una situación que no se habÃa producido en los últimos tiempos. La sequÃa fue precedida por las heladas de mayo, que afectaron a aproximadamente un tercio de las tierras agrÃcolas rusas y le costaron al paÃs alrededor del 10% de la cosecha de verano. Sin embargo, los desafÃos van más allá del clima.
La Unión Rusa de Cereales (RGU) cree que el clima desfavorable desvÃa la atención del verdadero problema, que es un fuerte declive tecnológico en la industria de granos rusa.
"Cada vez que hay agitación en el mercado, todo el mundo cita el mal tiempo", dijo Arkady Zlochevsky, presidente de la RGU.
Se espera que varios factores perjudiquen la producción de grano ruso el próximo año, prácticamente todos los cuales son artificiales. Uno de los factores es que los agricultores rusos sufren la falta de semillas de alta calidad en el mercado.
En enero de 2024, el gobierno ruso impuso una cuota de importación de semillas procedentes de paÃses considerados hostiles. Aunque las semillas occidentales todavÃa están disponibles en el paÃs, la medida asestó un duro golpe a la industria rusa de granos.
"Fui a diferentes granjas, mirando los campos sembrados con (semillas de) genética extranjera y nuestras semillas nacionales", dijo Zlochevsky. "Está claro a simple vista que los domésticos están perdiendo en términos de rendimiento y productividad".
Además, las cuotas de importación cayeron en manos de empresas que nunca se han dedicado a la importación de semillas al paÃs, admitió Zlochevsky.
Esta situación conlleva riesgos de manipulación de precios. Como resultado, los precios de las semillas de cereales se dispararon en Rusia en general en 2024. Por ejemplo, los precios de la colza se dispararon un 32% durante los últimos 12 meses hasta los 36.900 rublos (370 dólares) por tonelada en julio de 2024.
En los últimos años, el nivel de la tecnologÃa de la industria rusa de cereales ha empeorado gradualmente, una tendencia peligrosa que tiene un efecto acumulativo.
Según la RGU, el nivel tecnológico comenzó a deteriorarse en 2021 cuando el gobierno ruso introdujo un derecho de exportación sobre el grano. Sin embargo, las condiciones climáticas relativamente buenas en 2022 y 2023 disminuyeron el impacto de este problema.
En 2024, no sucedió nada dramático con el clima, señaló Zlochevsky.
"Las heladas de regreso no son nada nuevo y ocurren en mayo al menos una vez cada cinco años", dijo. "Las sequÃas regionales también están lejos de ser infrecuentes, pero el impacto de estos eventos fue mucho más fuerte esta vez porque los agricultores comenzaron a ahorrar dinero en tecnologÃas".
Los agricultores rusos se están absteniendo de invertir en nuevos equipos y máquinas, citando condiciones económicas inciertas y altos costos de endeudamiento.
Durante los primeros 10 meses de 2024, las ventas de maquinaria agrÃcola en Rusia cayeron un 16,5% a 167.500 millones de rublos (1.600 millones de dólares), informó la Asociación Rusa de Fabricantes de Equipos AgrÃcolas Rosspetsmash. Las exportaciones también disminuyeron un 10% a 14.100 millones de rublos (140 millones de dólares).
Rosspetsmash se quejó de que los almacenes de los concesionarios están llenos de equipos importados y fabricados localmente. La decisión del Banco Central ruso de subir el tipo de interés clave al 21% durante la reciente reunión de la junta directiva de octubre de 2024 hizo que los préstamos comerciales fueran prácticamente inasequibles para los agricultores rusos.
En consecuencia, la producción rusa de cosechadoras de cereales cayó un 18% y la de tractores casi una cuarta parte en 2024, calculó Rosspetsmash.
Incluso antes de la crisis actual, el nivel tecnológico de la industria rusa de granos era relativamente bajo, dijo Anatoly Nesmiyan, un publicista ruso. El número de tractores en el paÃs por hectárea de tierra agrÃcola era dos veces más bajo en comparación con Bielorrusia y muy por debajo del nivel de los paÃses desarrollados. Se espera que el problema se vuelva más apremiante con el tiempo.
"El bajo nivel de mecanización, además del impacto inmediato en la producción, también perjudica la calidad del suelo, que comienza a degradarse rápidamente", dijo Nesmiyan.
Además, la industria rusa de cereales sufrió una fuerte caÃda en la rentabilidad del negocio.
El Ministerio de Agricultura ruso estimó que la rentabilidad media de la industria de los cereales se sitúa en un 17% relativamente cómodo, pero los productores de cereales creen que esta cifra no tiene nada que ver con la realidad, ya que han experimentado una caÃda significativa de la rentabilidad en los últimos años.
Según la RGU, la rentabilidad media de las empresas del sector se desplomó hasta el 4,9% en 2024 desde el 27,8% de 2020. La producción de trigo, que generó una rentabilidad récord del 32,5% en 2020, parecÃa ser deficitaria este año.
La débil rentabilidad del negocio es el factor clave que impulsa el declive del rendimiento de la industria.
"En un esfuerzo por reducir costos, los agricultores recurrieron a la simplificación de las tecnologÃas", dijo Alexander Korbut, un analista independiente de la industria de granos rusos.
Además de depender de maquinaria más antigua, los agricultores redujeron el uso de fertilizantes y agentes fitosanitarios y cambiaron a semillas más baratas y de menor calidad.
"Las plantas cultivadas con tecnologÃas simplificadas eran menos resistentes a las condiciones climáticas extremas", dijo Korbut, explicando el sombrÃo pronóstico para la cosecha de invierno de 2025.
La industria rusa de cereales ha entrado en un cÃrculo vicioso, en el que la baja rentabilidad provoca una caÃda de las inversiones y la efectividad, lo que ejerce una presión adicional sobre la rentabilidad, según los analistas.
"La rentabilidad en el sector de granos no es adecuada, y no hay perspectivas de que aumente en el futuro cercano", dijo Alexander Nezhenets, portavoz de la compañÃa rusa de granos Progress.
Con las nubes oscuras que se forman sobre la industria rusa de cereales, es difÃcil ver un resquicio de esperanza. El Banco Central ruso señaló su intención de subir aún más la tasa de interés clave durante una reunión de la junta a fines de diciembre, al menos al 23%. A partir de 2025, las empresas rusas de cereales estarán sujetas a un impuesto corporativo del 25%, en comparación con el 20% de los años anteriores, ya que el gobierno ruso lucha por ayudar al tenso presupuesto federal. Se espera que los costos de producción aumenten en todos los ámbitos.
En un intento por mitigar las pérdidas, los agricultores rusos están cambiando a cultivos alternativos. En 2024, la superficie plantada de trigo disminuyó en 1,2 millones de hectáreas, mientras que la popularidad de los garbanzos y las lentejas, opciones inusuales para los productores de cereales rusos, aumentó un 68%.
Sin embargo, Korbut dijo que esta solución podrÃa funcionar solo hasta cierto punto, lo que significa que los agricultores rusos no podrÃan cambiar masivamente a cultivos alternativos debido a la falta de demanda.
Sin embargo, la disminución de la eficacia y la disminución de la rentabilidad no son los únicos factores clave que causan estragos en la industria rusa de cereales. Cuando se les preguntó sobre el problema más apremiante, más de la mitad de las empresas rusas señalaron una escasez de trabajadores.
La industria rusa de cereales ha sido uno de los segmentos económicos que ha luchado contra una persistente escasez de mano de obra durante los últimos tres años.
"Es imposible contratar a gente para trabajar en el campo", comentó un agricultor de la región de Voronezh, en el centro de Rusia, que prefirió permanecer en el anonimato. "Llenar todas las vacantes se ha vuelto casi imposible en estos dÃas".
El agricultor, que también es propietario de una granja ganadera, dijo que está considerando vender todos los activos después de pasar casi 25 años como productor, ya que administrar un negocio agrÃcola se vuelve cada vez más difÃcil mientras que el nivel de ingresos alcanzado ya no justifica los esfuerzos.
Durante el último año, elevó los salarios a más de 100.000 rublos (1.000 dólares), una cifra que solÃa ser inimaginable para el campo ruso hace solo unos años. Sin embargo, algunos de sus trabajadores optaron por trasladarse a la capital de la región, donde podrÃan ganar 120.000 rublos (1.200 dólares) como mensajeros.
La fuerte contratación por parte de las fuerzas armadas y las industrias de defensa también ha alejado a los trabajadores de las empresas civiles, al igual que la emigración, lo que ha llevado el desempleo en Rusia a un mÃnimo histórico del 2,3%, según información oficial del gobierno.
Algunas granjas en Rusia dijeron que solo tienen el 70% del personal necesario. Cálculos recientes de las agencias de contratación locales muestran un pico histórico de vacantes de empleo, con un solicitante en promedio por cada cinco vacantes en el mercado laboral.
Se prevé que la escasez de mano de obra empeore. Cada año, la población rusa en el grupo de edad de 20 a 65 años se reduce en aproximadamente 1 millón.
La producción rusa de cereales ha caÃdo de un récord de 153,6 millones de toneladas en 2022 a 143 millones de toneladas en 2023 y 130 millones de toneladas en 2024. El gobierno ruso ha establecido su objetivo anual de producción de cereales en 170 millones de toneladas anuales para 2030. Si las actuales tendencias negativas en la industria continúan, los agricultores rusos creen que la cosecha de cereales estará muy por debajo del objetivo deseado por el gobierno.
Fuente: world-grain.com
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