Enfoque en Indonesia
La industria cuenta actualmente con 30 molinos con una capacidad instalada de 14,4 millones de toneladas, con una participación del 99,9% en el mercado interno.
Si bien el clima tropical de Indonesia es favorable para el cultivo de múltiples cultivos en la misma parcela de tierra en el mismo año, la nación no cultiva trigo. Depende totalmente de las importaciones para abastecer a sus molinos y servir como ingrediente de piensos.
Se espera que la demanda de las elecciones generales y el alto costo del maÃz para piensos impulsen las importaciones de trigo en un 22% a 11,5 millones de toneladas en 2023-24, según un informe del Servicio AgrÃcola Exterior (FAS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Las importaciones caen solo ligeramente en 2024-25 a 11,4 millones de toneladas.
Compuesta por más de 17.500 islas, Indonesia tiene un vasto y abundante suelo fértil, lo que le permite producir una variedad de productos agrÃcolas. Entre los principales productos básicos se encuentran el aceite de palma, el arroz, el maÃz y la soja.
A pesar de esa producción local, Indonesia sigue importando una cantidad significativa de productos agrÃcolas, por un total de más de 28 mil millones de dólares en 2022. Junto con el trigo, las importaciones incluyen soja, arroz, carne de vacuno, frutas frescas y diversos ingredientes para piensos. Entre los principales socios comerciales figuran Australia, Estados Unidos, Brasil, China e India, que representan alrededor del 58 por ciento de las importaciones totales en valor.
La agricultura es una parte importante de la economÃa, contribuyendo con el 12,53% del producto interior bruto y empleando al 29% de la población activa en 2023. Tres de cada cinco indonesios viven en zonas rurales y la agricultura es su principal ocupación.
Indonesia tiene una de las economÃas más grandes del sudeste asiático y una clase media en rápido crecimiento. La tasa de pobreza se redujo en más de la mitad desde 1999 a menos del 10% en 2019, antes de la pandemia de COVID-19. La pobreza se concentra en las zonas rurales, con un 13,8% de los residentes clasificados como pobres, en comparación con el 8,2% en las zonas urbanas.
El crecimiento económico está respaldado por un aumento del consumo privado y unos términos de intercambio positivos, según el Banco Mundial. Se espera que el crecimiento del PIB promedie el 4,9% a medio plazo entre 2024 y 2026. Sin embargo, los riesgos a la baja del entorno económico mundial pesarÃan sobre el crecimiento de Indonesia, dijo el Banco Mundial.
Molienda de harinas y piensos
De los 30 molinos harineros actuales de Indonesia, 23 están en Java, el centro geográfico y económico de Indonesia y hogar de más de la mitad de su población, cinco en Sumatra y dos en Sulawesi, dijo la FAS. Se espera que el consumo alimentario de trigo aumente un 5,9% a 9 millones de toneladas en 2023-24, y que aumente ligeramente a 9,1 millones de toneladas en 2024-25.
La harina de trigo nacional tiene una cuota de mercado del 99,9 por ciento, y las pequeñas y medianas empresas consumen alrededor de dos tercios de la producción. Esto incluye fabricantes de fideos húmedos a pequeña escala, vendedores ambulantes de comida, negocios de panaderÃa y pan de gama baja y pasteleros tradicionales indonesios.
Estas empresas lucharon por sobrevivir tras el debilitamiento del poder adquisitivo provocado por los despidos masivos en el sector manufacturero, dijo el FAS.
Sin embargo, los establecimientos grandes y modernos que utilizan el otro tercio de la producción nacional de harina están creciendo a medida que aumenta la demanda. Esto incluye fabricantes de fideos instantáneos, panaderÃas de alta gama y fabricantes de galletas y bizcochos.
Los altos precios del arroz en el mercado interno han aumentado el consumo de fideos instantáneos, especialmente por parte de las familias de bajos ingresos, según la asociación de molinos harineros de Indonesia, APTINDO.
"También se espera que las recientes elecciones generales con reuniones de partidos polÃticos y campañas que sirven bocadillos en caja, seguidas de festividades religiosas consecutivas en 2024, impulsen la demanda de alimentos a base de harina de trigo en 2023-24", dijo la FAS. "Se están abriendo más restaurantes y panaderÃas de alta gama que ofrecen productos alimenticios a base de harina nuevos y de tendencia mundial".
La Asociación de Productores de Alimentos y Bebidas de Indonesia estimó que el sector de alimentos y bebidas crecerá un 7% en 2023-24.
El trigo también se utiliza en Indonesia como ingrediente para piensos, de los cuales el 90% se destina a las aves de corral, el 6% a la acuicultura y el 4% al ganado vacuno y porcino. Se espera que la producción de piensos aumente un 4% hasta los 23,3 millones de toneladas en 2024-25. El consumo de trigo para piensos en 2023-24 se estima en 1,6 millones de toneladas equivalentes de trigo, lo que supone un aumento del 45,5%. En 2024-25, se prevé que ese total aumente aún más a 1,8 millones de toneladas.
"La escasez de producción de maÃz que provocó un aumento de los precios del maÃz ha obligado a las fábricas de piensos a reducir la proporción de maÃz en su formulación de piensos en favor del trigo para satisfacer la demanda de fuentes de energÃa", dijo la FAS, señalando que el uso de maÃz en la formulación de piensos en 2022-23 se redujo entre un 38% y un 40%.
El sector de las fábricas de piensos incluye 110 fábricas bajo 44 empresas en 10 provincias. La capacidad total instalada de alimento para aves de corral alcanzó los 27,597 millones de toneladas, mientras que la capacidad de alimento para acuicultura es de 2,527 millones de toneladas. Las fábricas de piensos están funcionando entre el 70% y el 75% de su capacidad instalada, dijo.
Producción de cultivos
Los sistemas de cultivo dentro de Indonesia son diversos, incluyendo diferentes ecosistemas y fuentes de agua, dijo el FAS. Alrededor del 85 por ciento de la producción de arroz procede de arrozales de regadÃo, y entre el 50 y el 55 por ciento de la producción nacional total de arroz procede del primer ciclo de cultivo, entre el 30 y el 35 por ciento del segundo ciclo y entre el 15 y el 20 por ciento del último.
Un El Niño más fuerte de lo previsto redujo la superficie cosechada de arroz y la producción en 2023-24, según el FAS, lo que provocó que los agricultores iniciaran el segundo ciclo de cultivo inmediatamente después del primero. Esto puede conducir a una mayor incidencia de plagas y enfermedades en 2023-24.
El FAS redujo su superficie cosechada a 10,7 millones de hectáreas para 2023-24 y a 11 millones de hectáreas para 2024-25. Se espera que la producción de arroz en 2023-24 caiga un 5,3% hasta los 50,6 millones de toneladas y aumente un 2,8% en 2024-25 hasta los 51,97 millones de toneladas.
El área cosechada de arroz continúa disminuyendo, disminuyendo en 1,7 millones de hectáreas entre 2018 y 2023 debido a la conversión de campos de arroz en usos no agrÃcolas, dijo el FAS. Los esfuerzos del Ministerio de Agricultura para abrir nuevos campos cada año no pueden seguir el ritmo de la pérdida.
Con el aumento de los precios del arroz con cáscara y el arroz, se espera que el consumo disminuya un 1,1% en 2023-24 hasta los 35,1 millones de toneladas. Sin embargo, se espera que repunte en 2024-25 hasta los 35,4 millones de toneladas.
Se espera que las importaciones disminuyan un 14,3% a 3 millones de toneladas y caigan aún más a 1 millón de toneladas en 2024-25 en lÃnea con los aumentos esperados en la producción.
El maÃz, que es un cultivo secundario al arroz, puede tener dos o tres perÃodos de siembra por año. El Niño retrasó la siembra y la cosecha del primer ciclo agrÃcola en 2023-24, pero con la escasez de producción en 2022-23 incentivando a los agricultores, se espera que la superficie cosechada aumente a 3,7 millones de hectáreas.
La producción en 2023-24 se estima en 12,7 millones de toneladas y en 13 millones de toneladas en 2024-25.
La capacidad de molienda de maÃz continúa creciendo, dijo el FAS, con una capacidad instalada estimada en 4.500 toneladas por dÃa a partir de 2022-23 en comparación con 4.000 tpd en 2021-22. La industria incluye cuatro actores principales y dos plantas de etanol, para un uso combinado de 300.000 toneladas.
La industria de la molienda húmeda y el etanol requiere maÃz con un contenido de aflatoxinas de menos de 20 partes por mil millones, por lo que utiliza principalmente maÃz importado. El FAS estima que las importaciones de maÃz en 2023-24 alcanzarán los 1,2 millones de toneladas, aumentando aún más a 1,3 millones de toneladas en 2024-25.
"La mayorÃa de los agricultores secan su maÃz al sol y, a menudo, lo almacenan inadecuadamente a nivel del agricultor, lo que con frecuencia hace que su maÃz alcance niveles de aflatoxinas muy por encima de 20 ppb", dijo la FAS.
Los molinos húmedos producen almidón de maÃz, jarabe de maÃz de alta fructosa y jarabe de glucosa. La mayor parte del almidón de maÃz se utiliza como materia prima principal para los fideos de maÃz.
"Las perspectivas de expansión de los molinos húmedos siguen siendo brillantes, ya que Indonesia sigue importando el 55% de la demanda total de almidón, lo que brinda amplias oportunidades para que crezca la industria local de molienda de maÃz", dijo el FAS.
Se espera que el consumo de maÃz para consumo humano aumente a 4,5 millones de toneladas en 2023-24 y a 4,6 millones en 2024-25 debido a la expansión de los molinos húmedos y al aumento de la demanda de almidón de maÃz.